정부에서 밀어주고 있는 신재생 에너지중 하나의 테마인 태양광 관련주 7종목을 정리하고 기업들의 실적이나 전망등을 살펴보겠습니다. 이번 러시아의 전쟁으로 석유 급등 사태등을 격으며 신재생 에너지 사업이 더욱 중요해지고 있습니다. 그 중 태양광 발전은 태양의 빛 에너지를 태양 전지를 통한 광전효과를 이용하여 직접 전기 에너지로 변환하는 시스템으로 초기투자비용 및 발전단가가 높지만, 필요한 전기량의 생산 조절이 가능하고 전기 발전 시 이산화 탄소가 발생하지 않고, 반영구적으로 전기를 생성할 수 있다는 장점이 있습니다.
태양광 관련주 8종목 정리
1. 에스에너지
태양광 발전 사업에 토탈솔루션 제공 가능
-기업 소개
- 에스에너지는 2001년 1월 12일 설립되었으며, 태양전지 모듈 제조 및 태양광 발전 시스템 설치 및 발전사업을 주요사업으로 영위하고 있음.
- 기존 태양광 모듈 판매뿐 아니라 태양광발전소 건설사업과 유지보수 사업으로까지 영역을 확대하는 등 사업 포트폴리오를 다변화하고 있음.
- 2018년 10월에는 동사의 수소연료전지 자회사인 에스퓨얼셀이 성공적으로 코스닥시장에 상장함.
-실적 정보
- 2021년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 1.7% 감소, 영업손실은 134.9% 증가, 당기순손실은 0.5% 증가.
- 연결 기준 지난해 영업손실이 183억원으로 전년 대비 210.5% 증가, 매출액은 1.1% 감소한 2520억원, 당기순손실은 214억원으로 전년보다 10.8% 증가.
- 중국 석탄 발전 감축으로 중국산 태양광 모듈값이 상승함.
- 지붕태양광 210억 수주, 통영 HSG성동조선 공장 122억 수주, 한국서부발전과 2022년까지 588억 공급계약 수주 등 잇따른 대형 계약 체결.
-주식 전망
- 태양광 모듈갑 상승으로 동사의 입지도 상승 중.
- 국내 태양광 발전 사업에 있어 몇 안되는 토탈 솔루션을 제공중임.
- 유럽연합이 러시아산 에너지 의존도에서 탈피하기 위해 신재생에너지 가속화 계획을 발표.
- 2030년까지 3000억유로(약 400조원)를 투입하겠다고 선언.
- 에스에너지는 유럽 태양광 시장에서 품질, 기술 등으로 오랜 명성을 얻고 있는 기업.
2. 한화솔루션
태양광 큐셀 지난해 미국 묘듈 시장 판매 1위
-기업 소개
- 한화솔루션(Hanwha Solutions)은 2020년 1월, 한화케미칼과 한화큐셀앤드첨단소재가 통합되어 탄생한 회사로, 다양한 분야의 솔루션을 제공함.
- 2021년, 한화도시개발의 자산개발 사업부문을 통합한 후 한화갤러리아를 합병하고 한화갤러리아타임월드를 자회사로 편입.
- 2022년, 도시개발 부문과 큐셀 부문 GES사업부, 갤러리아 부문 프리미엄라이프스타일사업부가 재편되면서 인사이트 부문으로 부문명을 변경.
-실적 정보
- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 17% 증가, 영업이익은 23.7% 증가, 당기순이익은 99.1% 증가.
- 2022년 1분기 영업이익이 1578억원으로 지난해 1분기 대비 37.98% 하락, 매출은 2조9703억원으로 23.54% 증가, 당기순이익은 1030억원으로 73.23% 감소.
- 원가율 상승과 판관비 증가에도 불구하고 매출 확대에 힘입어 영업이익이 증가함.
- 태양광 부문이 전년동기 대비 적자전환하였으나 원료 부문의 영업이익이 크게 증가하여 수익성이 개선됨
-주식 전망
- 태양광 부문은 신재생에너지로 급성장하고 있어 태양광 소재 /신기술 연구개발과 외형 성장이 기대됨.
- 태양광 가격에 결정적인 영향을 미치는 폴리실리콘의 증설 등 수급 여건이 러시아와 우크라이나 전쟁 이슈로 전력 가격도 강세를 보여며 과거에 비해 여건이 개선되고 있음.
- 유럽발 신재생 에너지 훈풍
3. 일진전기
태양광발전소 송전선로 및 변전소 EPC 공사 수행
-기업 소개
- 일진전기는 2008년 일진홀딩스로부터 제조사업부문이 인적분할되어 설립되었으며, 2008년 한국거래소 유가증권 시장에 상장함.
- 각종 전선(초고압전선, 중고압전선 등), 전력기기(개폐기, 변압기 등)를 전문적으로 제조, 판매하는 종합 중전기 제조업체임.
- 동사의 전선사업은 1994년 설립 이후 세계 최고수준의 Cable Network를 제공함으로써 국내전선시장중 8%가량을 차지하고 있음.
-실적 정보
- 2021년 전년동기 대비 연결기준 매출액은 32% 증가, 영업이익은 48% 증가, 당기순이익은 214% 증가.
- 지난해 연결기준 영업이익이 204억267만원으로 전년대비 48.1% 증가, 매출액은 9323억6252만원으로 31.7% 증가,
당기순이익은 151억2102만원으로 213.8% 증가.- 매출의 증가와 판관비 절감을 바탕으로 영업이익은 큰 폭 증가하였음.
- 전년대비 영업이익의 큰 폭 증가와 이자비용의 감소로 당기순이익은 증가함.
-주식 전망
- 노후화된 설비 교체 위주의 안정적인 수요와 함께 전력 공급 불안 해소 및 효율적 전력망 구축을 위해 HVDC등 동사에 신규 기술 도입 검토가 기대됨.
4. 신성이엔지
태양광 제품을 생산하여 판매하는 사업과 직접 태양광 발전시스템 및 ESS를 설치
-기업 소개
- 신성이엔지는 1977년도에 신성기업사로 설립.
- 2008년도에는 인적분할해 주식회사 신성이엔지및 신성에프에이를 신규로 설립함. 2009년도에는 에너지 전문기업으로 등록하여 태양전지 사업을 본격화 함에 따라 2011년도에는 신성솔라에너지로 사명을 변경.
- 현재 클린환경 사업부문, 재생에너지 사업부문을 주요 사업으로 영위하고 있으며 클린환경 부문의 클린룸은 반도체, 디스플레이, 2차전지등 전방산업의 설비투자와 밀접한 관련이 있음.
-실적 정보
- 2021년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 5.8% 감소, 영업이익은 87.1% 감소, 당기순손실은 15.7% 증가.
- 2021년 코로나19의 장기화및 공급망 이슈로 인해 원재료 가격이 상승하여, 매출액과 영업이익 각각 4,545억원, 24억원을 기록
- 2021년 동사는 태양전지의 생산라인 제조시절의 처분, 구형 생산라인의 태양광 모듈 제조시절의 생산 중단 등을 통하여, 유동성의 확보와 수익 효율화를 위해 구조조정을 함. 함.
- 2022년 1분기 매출이 1379억원으로 전년 동기 대비 83% 증가, 영업이익은 29억원으로 흑자전환.
- 재생에너지 사업부문은 1분기 매출액이 291억원으로 전년 동기보다 76% 증가
- 클린환경 사업부문은 1분기 매출액이 1088억원, 영업이익이 23억원을으로 전년 동기 대비 매출액은 84%, 영업이익은 44% 증가.
-주식 전망
- 시장 수요가 회복되면서 태양광 모듈의 판가가 인상중.
- 이를 제품 가격에 반영하면서 나아진 실적을 기록 2분기에도 이어가고 있음.
5. LG화학
태양광 패널의 엔지니어링 플라스틱 프레임 공급
-기업 소개
- LG화학은 석유화학 사업부문, 전지 사업부문, 첨단소재 사업부문, 생명과학 사업부문, 공통 및 기타부문의 사업을 영위하고 있음.
- 연결회사는 2020년 12월 1일 전지 사업부문을 단순·물적분할하여 (주)LG에너지솔루션 및 그 종속기업을 설립함.
- 동사는 양극재, 엔지니어링 소재, IT소재의 경쟁력을 바탕으로 고부가 제품을 중심으로 한 포트폴리오 전환을 추진 중에 있음.
-실적 정보
- 2021년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 41.9% 증가, 영업이익은 178.4% 증가, 당기순이익은 615.9% 증가.
- 1분기 연결 기준 매출 11조681억원, 영업이익 1조243억원을 기록, 전년 동기 대비 매출은 20.4% 증가, 영업이익은 27.3% 감소, 당기순이익은 43.9% 감소한 7692억원을 기록.
- 원료가 상승 및 중국 봉쇄조치 등 대외환경 악화 속에서도 태양광 패널용 필름 POE, 기저귀용 고흡수성수지 SAP등을 기반으로 분기 최대 매출 및 수익 창출.
- 올해 1분기에 분기 최대 실적을 기록.
- 다만 영업이익은 전년 동기 대비 30%가까이 감소.
- 21년도 회사 조직구조의 개편에 따라 공시대상 사업부문의 구성이 변경되어 재분류.
- 고부가 제품 비중 확대, 원가 경쟁력 강화 등을 통해 경기 변동에 따른 사업 Risk를 최소화하고 사업의 Fundamental을 강화.
-주식 전망
- 올해 2분기에도 이러한 유사한 흐름이 이어지고, 하반기에도 경쟁사 공급증가와 고유가 코스트(비용) 압박이 지속.
- 배터리 핵심 소재인 양극재의 부족한 수급이 지속되고 있는 가운데 LG화학의 공격적인 양극재 증설로 시장 선점 가능.
6. SDN
태양광 발전시스템 및 태양전지판, Inverter 등을 공급
-기업 소개
- SDN은 1994년 선외기를 판매할 목적으로 설립됨.
- 태양광 발전사업자와 시스템 공급업체를 대상으로 태양광 발전시스템 및 태양전지판, Inverter 등을 공급하는 태양광 사업과 어민 및 레져 사업자 등을 대상으로 선외기를 공급하는 엔진ㆍ조선 사업을 영위하고 있음.
- 태양광 에너지 관련 다수의 국책사업 및 국책과제에 참여 하였으며, 국내 및 해외 태양광 시장의 진일보를 위해 노력하고 있음
-실적 정보
- 2021년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 16% 증가, 영업이익은 2239.6% 증가, 당기순이익 적자전환.
- PERC(Passivated Emitter Rear Cell) 모듈인 STEEP4(SUNDAY Technology PERC 4BB)는 투자비용 감소에 따른 수익성을 높이고 있음.
- 뉴딜어촌 뉴딜 300 사업과 연계하여 마리나형 어항 건립 지원 및 알루미늄 어선 어민 지원 FRP 어선 대체 사업 지원 중임.
-주식 전망
- 광주공장 내에 신규 태양광 모듈 제조시설을 증설함.
- 기존 설비를 첨단 고출력 모듈 제조설비로 전면 교체해 연 300㎿ 규모 태양광 모듈 생산 능력을 갖춤.
7. 현대에너지솔루션
태양광 모듈 판매를 주력 사업
-기업 소개
- 현대에너지솔루션은 태양광 모듈 판매를 주력 사업으로 영위하고 있으며, 태양광 모듈 판매 비중이 전체 매출액의 90%를 상회함.
- 해외 Top-tier 태양광 셀/모듈 제조업체와의 파트너십을 통해 추가적인 공급능력 확보 및 생산 유연성을 증대시키고 있음.
- 음성공장 내 PV R&D Center및 분당사무소에서 연구활동을 수행하면서 태양광 셀/모듈 제품 및 시스템 제품의 효율, 출력 향상 및 신뢰성 개선 기술 개발에 주력하고 있음.
-실적 정보
- 2021년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 50.4% 증가, 영업이익은 8.1% 증가, 당기순이익 적자전환.
- 2022년 1분기 연결기준 영업이익이 77억3600만원으로 전년동기대비 393.1% 증가, 매출액은 1760억8800만원으로 95.4% 증가, 당기순이익은 55억8900만원으로 흑자전환.
- 유럽, 호주 등 글로벌 태양광 시장 내 영업 네트워크 확충 및 마케팅 활동 강화를 통한 시장 점유율 확대.
- 국내외 셀/모듈 제조업체와의 파트너십을 통한 매출 규모 확대로 매출액 증가.
-주식 전망
- 신규 시설투자를 통해 대면적(M6, M10) 태양전지 및 고출력, 저탄소 육상/수상용 태양광 모듈 제품을 공급할 계획임.
- 현대에너지솔루션은 주성엔지니어링과 '초고효율 태양광 HJT 제품 개발' 관련 업무협약(MOU)'을 체결함.
- 초고효율 태양광 HJT(이종접합 기술) 제품 개발에 나서며 차세대 시장 선점 가능.
8. OCI
태양전지의 핵심소재로 사용되는 폴리실리콘 생산
-기업 소개
- OCI는 특수화학제품을 생산하는 업체로 1959년에 설립돼 2009년 상호를 동양제철화학에서 OCI로 변경함.
- 동사의 주요 사업부문으로 베이직케미컬 사업 부문, 카본케미컬 사업 부문, 에너지솔루션 사업 부문, 기타 사업 부문이 있음.
- 2018년 7월 바이오사업본부를 신설하였으며, 자체 투자 또는 합작사를 통한 신약개발 및 원료물질 확보, M&A와 라이선스 인 혹은 파이프라인 개발 등을 통해 신규 수익원을 발굴하고자 노력 중임.
-실적 정보
- 2021년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 62% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 흑자전환.
- 2022년 1분기 매출은 전년동기 대비 75.4% 증가한 1조61억원, 영업이익은 244.6% 증가한 1620억원, 당기순이익은 237.4% 증가한 1342억원으로 집계.
- OCI가 전 사업부의 고른 성장세에 힘입어 올 1분기 영업이익·당기순이익 등이 전년대비 대폭 상승
- 매출액이 크게 증가하며 흑자전환에 성공함.
- 특히 베이직케미컬, 카본케미컬의 영업이익이 큰 폭으로 증가하였음.
- 원부원료 사용량을 최소화하고 에너지 사용량을 절감하기 위해 지속적으로 생산공정의 개선을 추진하고 있으며, 생산공정에서 발생하는 폐기물의 양을 줄이기 위한 개선 활동도 추진하고 있음.
-주식 전망
- 탄소중립 바람과 러시아 에너지 파동으로 태양광 산업이 각광을 받음.
- 특히 태양광 설치량 전망치를 대폭 상향조정함에 따라 태양광 산업 모멘텀이 더욱 강화될 전망.
- 경영환경이 급변하는 만큼 폭넓은 리스크 관리를 통해 지금과 같은 안정적인 재무지표를 유지할 방침.
지금까지 유럽연합의 러시아산 화석에너지 의존도를 낮추고 녹생경제로의 전환을 가속하는 계획발표로 다시금 조명되고 있는 태양광 신재생 에너지 관련주 8종목을 정리해보고 실적과 전망등을 확인해 봤습니다. 최근 조 바이든 미국 대통령의 방한으로 한미 양국의 태양광 분야 협력도 강화되는 분위기고, 전세계가 신재생 에너지로 전환하는 시점이 예상보다 앞당기겨질거 같아 해당 기업들의 빠른 변화와 대처를 유심히 지켜봐야 할 거 같습니다. 본 글을 특정 종목 추천이나 매수를 권유가 아닌 정보 공유의 목적으로 작성되었으며 투자의 책임은 본인에게 있음을 알려드립니다.
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